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  • 系統:androin
  • 語言:簡體中文
  • 更新:2023-3-9
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2019年二季度末,食品飲料及家用電器板塊占比有較大幅度提升,銀行板塊的配置比例的大幅下滑使得電子板塊由一季度配置占比從第五上升至第四,電子板塊二季度仍屬于超配板塊,超配比例1.47%,較一季度上升0.04個百分點,超配比例仍保持第四位次,屬于公募基金重點配置板塊。半導體板塊持續回升,電子行業配置分化顯著從電子二級板塊來看,電子制造配置比例仍居首位,但其下滑趨勢仍在持續,二季度占比到達最近三年半的低位;受面板價格持續下跌影響,光學光電子配置比例大幅下滑0.42個百分點,從一季度在電子各行業中的第二位直接下滑至末位;半導體、其他電子Ⅱ、元件Ⅱ均呈小幅上升。從個股來看,精密制造巨頭立訊精密表現優秀,繼一季度奪魁後成功衛冕,而一季度位居增長榜第二的安防龍頭海康威視成爲二季度重倉市值下降最多的企業。我們認爲,電子行業內分化趨勢將持續,根據二季報業績預告情況,工業PCB龍頭滬電股份、深南電路表現優秀,有望繼續享受5G建設加速帶來的紅利。

汽車銷量同比降幅收窄,新能源汽車繼續下滑。11月汽車産銷量分別爲259.3萬輛和245.7萬輛,比上月分別變化+3.8%和-3.6%,銷量增速降幅較上月繼續收窄0.5pct;累計産銷分別完成2303.8萬輛和2311萬輛,産銷量比上年同期分別下降9%和9.1%。新能源汽車11月産銷量分別爲11.0萬輛和9.5萬輛,增速同比變化-36.4%和-43.8%,環比變化+15.8%和+26.7%。我們認爲受補貼退坡和去年高基數影響冒險者集結 v1.2.2 安卓版,四季度新能源汽車銷量下滑將會擴大,2019年新能源汽車全年銷量或將出現零增長。

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