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我們把數據合並來看，剔除月度數據波動影響。2Q19社消增速較1Q19回升0.2pct至8.5%，其中：食品糧油增速環比1Q19回落0.42pct至10.2%，與我們草根調研大衆品淡季增速下滑相符；煙酒增速環比回升0.23pct至6.13%；飲料類增速環比回升1.17pct至10.47%，應是進入飲料消費旺季天氣偏熱所致。觀測2Q19餐飲與限額餐飲增速環比1Q19分別回落0.4pct與1.4pct，同時5月份三大消費指數（信心、滿意、預測指數）較4月略有回落。産業觀察：白酒趨勢延續，大衆品消費穩健。

光伏：下半年需求的判斷是：1）政策落地國內需求複蘇，全年裝機預期45GW左右；2）組件出口數據爆發，海外光伏需求持續繁榮；對供給的判斷是：1）PERC電池在三季度面臨供給集中釋放，而國內項目七月份競價才有結果，三季度國內需求平穩，疊加海外市場維持穩定lol手遊10.27公測中文版下載-lol手遊最新公測中文版下載！Marshall Bluetooth app v3.0.0 最新版，PERC電池在三季度可能會面臨降價壓力；2）矽片環節産能持續釋放覓康智能app v2.0.0 安卓版，但速度低于PERC産能釋放速度，因此降價的壓力和空間低于電池環節，確定性較強；3）單晶矽片市占率持續提升，但矽片需求維持穩定，多晶矽料需求面臨分化，致密料供需偏緊，菜花料降價空間更大。4）組件需要跟蹤海外的拓展能力，目前晶科、晶澳等龍頭企業海外業務開展多年，樂葉自2018年開拓海外市場，進步較快。投資機會在于：1）矽片環節確定性大于另外三個環節，且降價空間有限，龍頭份額持續提升，隨著大矽片的推出及滲透提升，毛利率有望上行；2）致密料價格維持穩定，低成本效應可以擠出二三線多晶矽料企業，龍頭企業市占率繼續提升；3）電池片環節二八分化，龍頭企業賺取大部分利潤。推薦關注隆基股份、通威股份；風電：我們判斷2019風電需求複蘇，全年裝機有望達到28GW，搶裝的原因是：1）搶電價，存量項目于2019年底前開工，一季度招標數據火爆驗證趨勢；2）隨著成本下降和利用小時數的上升，風電投資的收益率變高吸引企業投資；3）紅色預警區域陸續解禁，提升裝機增量。投資機會：1）需求增長直接利好風機行業，且隨著風電機組容量提升，風機價格出現上漲，同時原材料價格下行，企業盈利能力逐步進入上行周期，驅動板塊業績向上；2）零部件采購是風機制造的先行指標，一季度企業業績大漲映射出風機企業開工率較高，伴隨原材料價格下行，零部件環節也將進入盈利向上周期。

科創板加速資本市場和技術創新深度融合，爲創新型醫藥企業帶來發展機遇。化藥和生物藥是國內研發投入相對集中的細分板塊，也是目前創新成果較爲豐富的細分領域，創新型醫藥公司會是科創板不可或缺的一部分，也將是引領國內醫藥産業轉向創新驅動的重要力量。從長期發展來看，科創板的設立爲國內創新型生物醫藥公司提供了新的融資渠道，將從整體上提高國內醫藥研發熱情，推動整個行業良性發展。目前醫藥類公司申報上市數量相對較少，但不乏質地優秀的創新研發標的。我們選取了其中5家較爲典型的醫藥類公司武破乾坤手遊下載 v2.0.0 安卓版，分別從研發投入、研發管線和核心技術等方面進行了分析：1）微芯生物：專注于小分子靶向創新藥，核心技術爲基于化學基因組學的藥物發現及早期評價平台，公司近三年平均研發費用率爲31.5%。